IMQ, Jakarta -PT Indonesia Eximbank akan menerbitkan oblgiasi berkelanjutan (PUB) IV tahap II tahun 2018 sebesar Rp2,514 triliun. Berdasarkan prospektus ringkat yang dipublikasi Rabu (15/8), obligasi ini terdiri dari empat seri. Seri A ditawarkan sebesar Rp724 miliar dengan kupon 7% dan tenor 370 hari, seri B senilai Rp190 miliar dengan kupon dan tenor masing-masing 7,50% dan 3 tahun, seri C sebesar Rp275,7 miliar dengan kupon 8,40% dan tenor 5 tahun, serta seri D Rp1,324 triliun berkupon 8,75% dan tenor 7 tahun. Untuk memuluskan rencana aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi. Adapun, wali amanat dipercayakan kepada Bank Mandiri. Masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 30-31 Agustus tahun ini dengan tanggal penjatahannya sekitar 3 September, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 5 September, serta pencatatan di BEI 6 September. Dalam rangka penerbitan obligasi PUB IV, perseroan sudah mengantongi peringkat 'AAA' dari Pefindo. Obligasi tahap II ini merupakan bagian dari rencana penerbitan obligasi PUB IV dengan target perolehan dana Rp26 triliun. Dana yang akan dihimpun dari rencana aksi korporasi ini akan digunakan seluruhnya untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.